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bt365体育客户端服务流程设计清晰,分工明确,以客户需求为导向。瑞银财富管理部下设三个部门,协同作战。1)首席投资办公室(CIO)负责提供投资建议,拥有近200名投资专家,24小时跟踪并提供关键领域投资建议,形成UBS观点,确保瑞银对外发布观点的同步性和一致性,并成为瑞银各个部门资产配置决策的重要依据。2)客户策略办公室(CSO)对客户需求、行为和偏好深入分析,制定符合各类客户需求的产品组合。3)投资方案平台(IPS)负责制定并执行具体投资方案。三大部门协同配合,理财顾问充分了解客户需求,CIO给出大类资产配置框架,结合CSO客户行为和风险偏好分析,IPS提供投资方案,形成投资组合。

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